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日本央行9月会议纪要揭示：鹰派委员力推"尽快靠近利率目标"，警告价格上行风险不容拖延；政府代表却罕见出声，敦促审视累积加息效应。这场博弈打击10月加息预期，日元跌破158关口，政策走向的不确定性骤然升级。

三大美股指走V，美ISM指数后曾齐跌，美联储副主席杰斐逊讲话助长反弹；绩优埃森哲收涨近16%，新思科技涨13%；美光财报后先跌后涨、收涨3%，绩后耐克盘后一度跌近7%。美ISM指数后，10年期美债收益率冲上5.34%、再创2002年来新高，杰斐逊讲话后，一度较高位回落超10个基点。美元指数四连涨至一年半新高。原油两连涨收创一周新高，布油盘中涨超5%。黄金三日脱离近两月低谷。

美联储副主席杰斐逊表示，未来政策调整需要仔细审视数据趋势，作出判断可能需要更多时间。这与纽约联储主席威廉姆斯协调发声，叠加监管副主席鲍曼同步附和，三位永久票委集体释放鸽派信号，直接将10月加息概率从70%砸至25%，市场预期重心移向12月。洛根等鹰派坚持至少再加息50基点，但难撼大局。今天非农及沃什10月16日IMF讲话成关键变量。

美国9月非农就业报告将于今晚公布，这被视为美联储10月决议前最重要的经济数据之一，或将成为下一阶段市...

盘面上，金融、医药等下挫，友邦保险、百济神州跌近6%领跌蓝筹。天数智芯跌近7%。汽车、科技股疲弱，理想汽车、哔哩哔哩、小米集团、网易、小鹏集团领跌。消费、光模块相对强势，ASMPT涨超8%。

华尔街普遍预计9月新增就业将回落至9万人，失业率维持4.1%。8月强劲数据主要受异常季节性因素提振，其修正幅度将直接决定9月数据的强弱观感。随着美联储官员近期表态令10月加息概率骤降至25%，市场焦点转向长端利率。目前系统性基金持有约3900亿美元全球债券空头，若就业数据意外爆冷，将引发剧烈的市场动荡。

当地时间10月2日，法国总统马克龙呼吁七国集团采取协调一致的行动，避免实施出口限制，共同遏制燃油价格上涨。在周五的欧盟成员国政府通话中，各方讨论了一项由法国提出的方案：由欧洲国家释放5000万桶柴油，同时由国际能源署成员释放5000万桶原油。

纳指盘中创历史新高、收涨超1%，连涨三周，标普道指两连涨、但全周累跌；纳斯达克100收创历史新高，博通收涨超3%，特斯拉涨近5%；绩后耐克收跌3.6%；存储芯片股希捷和西部数据跌10%。美非农就业后，10年期美债收益率刷新日低，后一度回升超10个基点；美元指数加速跌离一年半高位，离岸人民币曾逼近6.70；黄金短线拉升超1%。法德10年期国债利差增扩至2012年来最大。美油盘中跌超5%。全周期金跌3.6%，创四个月最大周跌，期银累跌近7%。

对冲基金只用了两周时间，就完成了从“押注日元上涨”到重新做空日元的转向。市场重新聚焦美日利差：只要日本央行加息不够快，做空日元的逻辑就仍在。