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下周美联储会议纪要定调12月加息预期；10年期、30年期美债合计逾610亿美元拍卖同步施压利率。美伊局势持续升温，叠加胡塞武装与沙特冲突，G7拟释放石油储备对冲供给风险，油价波动加剧。植田和男发言或为日元走势定调。世界AI峰会召开，AMD苏姿丰访韩，算力期货、英特尔涨价等AI产业链信号密集释放。诺贝尔奖五天连发，A股节后重开。

美国财政部长贝森特为美债收益率攀升辩护，称此轮上升属全球联动现象，非美国独有，无需过度担忧。他将通胀压力部分归因于伊朗冲突导致的油价上涨，预计能源冲击将随战事平息而消退。贝森特驳斥AI泡沫论，认为科技巨头投资具有扎实商业逻辑。

巴西大选首轮，右翼参议员小博纳索罗以47.8%对44.2%领先现任总统卢拉，远超民调预期。双方将于10月25日决选。市场反应热烈，雷亚尔预计单日涨幅达4%-5%。若小博纳索罗最终胜选，将延续哥伦比亚、智利、秘鲁等国近期相继向右转的政治趋势，成为美洲保守派浪潮最重量级的一块拼图。

美财长贝森特称美国"黄金时代"被伊朗战事所掩盖，并将高通胀归咎于拜登政府。伊朗方面动作频频：军方宣布将提升导弹射程；外交部表示当前重点是霍尔木兹海峡问题；伊朗外长警告若遭军事打击将予"更具毁灭性"回击；议长强调在七项条件满足前霍尔木兹海峡不会开放；德黑兰还新建民兵训练基地，强化全社会民防建设。

MSCI亚太指数上涨1%至279.06点。日经225指数盘中重返70000点上方，日内涨超2.5%。恒生科技指数低开，一度跌超0.8%、随后转涨，人工智能和光通信板块领涨。港股深演智能一度涨超12%，京信通信大涨近13%，剑桥科技涨5%。伦铜期货一度上涨0.9%，随后涨幅回落至0.22%。

大摩认为，美债收益率累计上行近90个基点叠加强美元，已将新兴市场对外部冲击敏感度从25%推升至55%-60%历史高位。当前主权利差约200基点、估值缓冲耗尽，本币债券资金流入与回报背离程度创2013年来之最。基准预测为回报低迷而非无序抛售，重点对冲南非兰特和墨西哥比索；巴西大选结果或成关键变量。

华尔街普遍预计9月新增就业将回落至9万人，失业率维持4.1%。8月强劲数据主要受异常季节性因素提振，其修正幅度将直接决定9月数据的强弱观感。随着美联储官员近期表态令10月加息概率骤降至25%，市场焦点转向长端利率。目前系统性基金持有约3900亿美元全球债券空头，若就业数据意外爆冷，将引发剧烈的市场动荡。

当地时间10月2日，法国总统马克龙呼吁七国集团采取协调一致的行动，避免实施出口限制，共同遏制燃油价格上涨。在周五的欧盟成员国政府通话中，各方讨论了一项由法国提出的方案：由欧洲国家释放5000万桶柴油，同时由国际能源署成员释放5000万桶原油。

纳指盘中创历史新高、收涨超1%，连涨三周，标普道指两连涨、但全周累跌；纳斯达克100收创历史新高，博通收涨超3%，特斯拉涨近5%；绩后耐克收跌3.6%；存储芯片股希捷和西部数据跌10%。美非农就业后，10年期美债收益率刷新日低，后一度回升超10个基点；美元指数加速跌离一年半高位，离岸人民币曾逼近6.70；黄金短线拉升超1%。法德10年期国债利差增扩至2012年来最大。美油盘中跌超5%。全周期金跌3.6%，创四个月最大周跌，期银累跌近7%。